Майкл Вестен — опытный шпион, оказавшийся в сложной ситуации. Его руководство внезапно отказалось от него, и теперь он стал изгоем среди спецслужб. Все его счета заморожены, документы недействительны, и он больше не имеет статуса агента.
Случайно добравшись до Майами, Майкл встречает свою бывшую девушку, агента Фиону, которая немедленно сообщает его матери о его прибытии. Она — женщина, увлеченная самодиагностикой и готовая отправиться на поиски сына в любую точку мира.
В Майами Майкл пытается наладить жизнь и начинает работать частным детективом. Его первая задача — разоблачить шулера, который решил ограбить самого себя. Получив залог, он арендует квартиру рядом с ночным клубом у загадочного русского, вскоре попадая в конфликт с местным наркоторговцем. Его действия привлекают внимание ФБР и других секретных служб, которые следят за каждым его шагом.
Постоянным спутником Майкла становится Сэм — агент в отставке, который, несмотря на свою неактивность, всегда готов дать дельный совет. Однажды вернувшись домой, Майкл обнаруживает на полу свои фотографии, сделанные кем-то, кто явно следит за ним.
Теперь ему предстоит выяснить, кто стоит за его преследованием, почему спецслужбы отказались от него и что на самом деле происходит.