Караг кажется обычным подростком, но в его глазах скрыта необычная тайна. Он — наполовину человек, наполовину пума. Ему открывается возможность стать учеником загадочной школы, где обучаются подростки с умением превращаться в животных. На этом пути ему предстоит не только завести новых друзей, но и столкнуться с опасными испытаниями, которые помогут ему понять свое истинное предназначение.